TCM|Strategic股東單位投入巨資

    2020-10-08 10:20 來源:美通社 作者:電源網(wǎng)

    數(shù)字識(shí)別和檢測平臺(tái)Digimarc的創(chuàng)建者Digimarc Corporation(NASDAQ:DMRC)今天宣布,由長期股東Riley McCormack領(lǐng)導(dǎo)的TCM|Strategic Partners投資5350萬美元。

    “TCM|Strategic Partners對這項(xiàng)投資充滿信心并投了贊成票,我們對此感到非常高興,并期待著主要投資人Riley McCormack加入我們董事會(huì)。  Riley是一位長期股東和明智的投資者,對公司及其戰(zhàn)略極度用心,幫助公司不斷擴(kuò)展我們平臺(tái)的市場,如最近宣布的大規(guī)模可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃,”董事長兼首席執(zhí)行官Bruce Davis說。“這項(xiàng)投資為我們在可預(yù)見的未來提供了充足的營運(yùn)資金,使管理層能夠?qū)⑺芯性跇I(yè)務(wù)增長上,并繼續(xù)推出Digimarc條形碼作為傳統(tǒng)條形碼的后繼產(chǎn)品。”

    McCormack 先生解釋說:“TCM|Strategic基于以下兩個(gè)結(jié)論做出這項(xiàng)投資決定:

    ?傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和成長型業(yè)務(wù)在今天的價(jià)值都超過了整個(gè)公司當(dāng)前的企業(yè)價(jià)值。

    ?成長型業(yè)務(wù)不僅有機(jī)會(huì),而且很有可能在未來變得更有價(jià)值。”

    數(shù)字識(shí)別和檢測平臺(tái)Digimarc的創(chuàng)建者Digimarc Corporation(NASDAQ:DMRC)今天宣布,由長期股東Riley McCormack領(lǐng)導(dǎo)的TCM|Strategic Partners投資5350萬美元

    TCM購買了約250萬股普通股,占公司已發(fā)行普通股的19.9%,其余部分將通過購買可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股進(jìn)行投資,但要滿足慣例成交條件。  可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股將根據(jù)納斯達(dá)克上市規(guī)則5635(b)和5635(d)的要求,在股東批準(zhǔn)后進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)換。

    以下是此次投資的主要條款摘要。  有關(guān)其他信息,請參閱8-K表格和提交給證交委員會(huì)的文件:

    ?投資金額:5350萬美元

    ?已購證券:

    ?2,542,079股普通股(相當(dāng)于已發(fā)行普通股的19.9%),總購買價(jià)為 36,529,675美元

    ?16,970股B系可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,總購買價(jià)為16,970,000美元,但須滿足慣例成交條件

    ?普通股購買價(jià)格:14.37美元/股,比2020年8月24日至9月28日交易日中Digimarc普通股的平均成交價(jià)低15%

    ?B系可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股條款:

    ?股息:每年7.5%,累計(jì);以現(xiàn)金支付,或由Digimarc選擇支付,累積并加入清算優(yōu)先權(quán)(如下所述)中。此系列還有權(quán)按轉(zhuǎn)換后份額參加普通股中宣布或支付的股息分配

    ?轉(zhuǎn)換:除非獲得股東批準(zhǔn),否則不得轉(zhuǎn)換;優(yōu)先股將在獲得股東批準(zhǔn)后自動(dòng)轉(zhuǎn)換為普通股

    ?轉(zhuǎn)換價(jià):14.37美元/股

    ?清算優(yōu)先權(quán):購買價(jià)加上累計(jì)和應(yīng)計(jì)但未付的股息

    ?更改控制權(quán)、清算權(quán)或解散權(quán)時(shí)支付:選(i)清算優(yōu)先權(quán)或(ii)金額持有人有權(quán)按轉(zhuǎn)換后價(jià)格收取金額兩者中的較高者

    ?回購或交換:按轉(zhuǎn)換后的價(jià)格參與回購或普通股交換要約

    ?表決權(quán):按轉(zhuǎn)換后的普通股(根據(jù)有表決權(quán)的轉(zhuǎn)換價(jià)計(jì)算)表決,普通股和優(yōu)先股合并表決權(quán)的上限為19.9%

    ?保護(hù)性規(guī)定:大部分未清償優(yōu)先股需要獲得公司的明文批準(zhǔn)可能對優(yōu)先股產(chǎn)生不利影響((i)創(chuàng)建或發(fā)行平價(jià)或優(yōu)先證券,(ii)對公司章程的修訂或修改將對優(yōu)先股的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)或投票權(quán)產(chǎn)生不利影響,(iii)某些業(yè)務(wù)合并和交易未將優(yōu)先股兌現(xiàn),除非優(yōu)先股的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)或投票權(quán)沒有受到不利影響,并且(iv)與關(guān)聯(lián)公司的某些交易)

    ?轉(zhuǎn)讓限制:除特定例外情況外,在交易結(jié)束后的一年內(nèi),TCM|Strategic不得轉(zhuǎn)讓與該投資有關(guān)的已發(fā)行普通股。  優(yōu)先股在交易后六個(gè)月內(nèi)同樣不得轉(zhuǎn)讓。

    ?停頓期:除特定例外情況外,在交易結(jié)束后一年內(nèi),TCM|Strategic將在以下各項(xiàng)事務(wù)上受到限制:購買Digimarc證券、資產(chǎn)或債務(wù),影響投標(biāo)或交換要約,涉及Digimarc或其資產(chǎn)的合并或其他業(yè)務(wù)合并。  在此期間,TCM|Strategic及其關(guān)聯(lián)公司可能會(huì)額外購買股票,但在此投資中的總和不得超過已發(fā)行普通股的27.5%。

    ?董事會(huì)代表:Riley McCormack將被任命為Digimarc Corporation的董事會(huì)成員。

    近期將召開一次股東特別會(huì)議,以批準(zhǔn)將優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股。

    TCM|Strategic Digimarc

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